por carloslm | Jul 24, 2026 | Centro de ayuda, Gestión comercial
Las tareas permiten programar las próximas acciones y evitar que un seguimiento dependa de notas, recordatorios externos o la memoria del equipo. ✓ Cada acción pendiente debe tener una fecha Crea una tarea siempre que tengas que volver a contactar con un lead o...
por carloslm | Jul 24, 2026 | Centro de ayuda, Gestión comercial
Utiliza las notas para conservar información relevante y consulta la cronología para conocer toda la actividad registrada en una ficha. ✓ Contexto e historial cumplen funciones diferentes Las notas explican información relevante para el equipo. La cronología muestra...
por carloslm | Jul 24, 2026 | Centro de ayuda, Gestión comercial
Registra cada intento real de contacto para que DigitalJet refleje correctamente la actividad realizada con el lead. ✓ Un intento representa una acción realizada Utiliza el contador cuando hayas intentado contactar con la persona, aunque no hayas conseguido hablar con...
por carloslm | Jul 24, 2026 | Centro de ayuda, Gestión comercial
Mantén actualizados los datos, el estado y el responsable de cada lead para que el equipo conozca su situación real. ✓ La información debe reflejar la realidad Actualiza la ficha después de cada cambio relevante para evitar seguimientos duplicados, retrasos o...
por carloslm | Jul 24, 2026 | Centro de ayuda, Gestión comercial
La ficha del lead reúne sus datos, oportunidades, presupuestos, comunicaciones, tareas, documentos y toda la actividad comercial registrada. ✓ Toda la información en una misma ficha Consulta el historial antes de contactar con el lead para conocer su situación y...
