Registra cada intento real de contacto para que DigitalJet refleje correctamente la actividad realizada con el lead.
Utiliza el contador cuando hayas intentado contactar con la persona, aunque no hayas conseguido hablar con ella.
Registrar un intento de contacto
-
Abre la ficha del lead
Localiza a la persona desde el listado de Leads o mediante el buscador global.
-
Entra en la vista principal
Abre la pestaña que contiene el resumen comercial del lead.
-
Localiza «Intentos de contacto»
Busca el contador dentro de la información principal de la ficha.
-
Pulsa el botón «+»
Hazlo una vez por cada intento real de contacto realizado.
-
Comprueba la actualización
El contador aumentará y DigitalJet registrará la fecha del último intento.
Qué hacer después del intento
Registrar el intento no completa por sí solo el seguimiento. Revisa qué debe ocurrir a continuación.
- Actualiza el estado comercial del lead.
- Añade una nota si necesitas conservar el contexto.
- Crea una tarea si debes volver a contactar en otra fecha.
- Registra el resultado si has conseguido hablar con la persona.
El contador se utiliza para interpretar la actividad comercial. Añadir intentos incorrectos afectaría al historial y a los informes.
Ejemplo de seguimiento
Si llamas a un lead y no responde, registra el intento, mantén o actualiza su estado y crea una tarea para volver a llamar en la fecha adecuada.
De esta forma, cualquier miembro autorizado del equipo podrá saber qué se hizo y cuándo debe retomarse el contacto.