Crear y completar tareas

Las tareas permiten programar las próximas acciones y evitar que un seguimiento dependa de notas, recordatorios externos o la memoria del equipo.

Crear una tarea desde una ficha

1. Abre la ficha

   Localiza el lead o alumno sobre el que quieres programar la acción.

2. Selecciona «Tareas»

   Abre la pestaña que reúne las tareas asociadas a la persona.

3. Elige el tipo de tarea

   Selecciona llamada, videollamada, visita o reunión.

4. Indica la fecha y la hora

   Selecciona el momento en el que debe realizarse la acción.

5. Guarda la tarea

   Pulsa «Crear tarea» para asociarla a la persona y al usuario responsable.

Gestionar una tarea existente

Desde la pestaña de tareas puedes consultar todas las acciones asociadas a la ficha.

Editar una tarea

Utiliza la opción de edición cuando necesites cambiar el tipo, la fecha o la hora de la acción.

Marcar una tarea como completada

Cuando hayas realizado la acción, márcala como completada para que deje de aparecer entre las tareas pendientes.

Eliminar una tarea

Elimina únicamente las tareas que ya no deban realizarse. Esta opción puede estar limitada según los permisos de tu usuario.

Qué hacer después de completar una tarea

1. Registra el resultado

   Actualiza el estado, añade una nota o registra el intento de contacto cuando corresponda.

2. Crea la siguiente tarea

   Si el proceso debe continuar, programa la próxima acción antes de cerrar la ficha.