Cómo utilizar la ficha de un lead en DigitalJet

La ficha del lead reúne sus datos, oportunidades, presupuestos, comunicaciones, tareas, documentos y toda la actividad comercial registrada.

Abrir la ficha de un lead

1. Abre el módulo Leads

   Accede al listado desde el menú lateral de DigitalJet.

2. Localiza a la persona

   Utiliza el buscador, las pestañas de estado o los filtros disponibles.

3. Pulsa sobre el lead

   Selecciona su nombre para abrir la ficha completa.

Información de la vista principal

Resumen de actividad

Muestra cuándo se creó la ficha, cuándo se modificó por última vez y los intentos de contacto registrados.

Información de interés

Incluye la formación por la que se ha interesado el lead, su ubicación y otros datos importantes para el seguimiento.

Prioridad comercial

El score ayuda a identificar la prioridad del lead mediante una puntuación entre 0 y 100:

• Frío: de 0 a 34 puntos.
• Templado: de 35 a 69 puntos.
• Caliente: de 70 a 100 puntos.

Oportunidades

La ficha muestra las formaciones concretas en las que el lead ha demostrado interés y cuál de ellas está seleccionada como oportunidad principal.

Presupuestos

Permite consultar los presupuestos creados, su importe, el pagador y las acciones disponibles.

Notas internas

Conservan el contexto comercial necesario para que cualquier usuario autorizado pueda comprender la situación del lead.

Pestañas de la ficha

Vista principal

Reúne el resumen comercial, el score, las oportunidades, los presupuestos y los datos prioritarios.

Todos los campos

Permite consultar y editar la información completa de la persona.

Correos electrónicos

Muestra los mensajes enviados y recibidos y permite iniciar una nueva conversación.

Tareas

Reúne las llamadas, reuniones, visitas y videollamadas asociadas al lead.

Archivos adjuntos

Permite subir, revisar y validar la documentación aportada.

Cronología

Muestra por fecha toda la actividad registrada en la ficha.