El panel de inicio ofrece una visión rápida de la captación, la actividad comercial, las ventas y las tareas que necesitan atención.
Utiliza el panel para detectar tareas pendientes, nuevos leads y cambios importantes antes de comenzar el seguimiento comercial.
Seleccionar el periodo de análisis
Los indicadores y gráficos del panel se calculan para el periodo seleccionado en la parte superior.
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Abre el selector de fechas
Localiza las opciones de periodo en la parte superior del panel de inicio.
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Selecciona un periodo rápido
Puedes consultar los últimos 7 días, los últimos 30 días o el mes en curso.
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Define unas fechas personalizadas
Utiliza los campos «Desde» y «Hasta» cuando necesites analizar un periodo concreto.
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Aplica el filtro
Pulsa «Aplicar» para actualizar todos los indicadores y gráficos del panel.
Qué información muestra el panel
Indicadores principales
Las tarjetas superiores muestran las cifras más importantes del periodo seleccionado y permiten conocer rápidamente la situación general.
Evolución de nuevos leads
El gráfico de leads por día permite identificar aumentos, caídas o cambios en el ritmo de captación.
Distribución por estados
Muestra cómo se distribuyen los leads y las oportunidades entre las distintas fases del proceso comercial.
Ventas por formación
Permite comparar las ventas obtenidas por cada titulación y detectar qué formaciones están generando mejores resultados.
Tareas vencidas y previstas para hoy
Estos bloques muestran los seguimientos que necesitan atención inmediata. Pulsa sobre una tarea para abrir la ficha relacionada.
Últimas fichas visitadas
Facilita el acceso a los leads y alumnos consultados recientemente para que puedas retomar el trabajo rápidamente.
El panel solo reflejará correctamente la actividad si los estados, tareas, propietarios y resultados se mantienen actualizados.
Rutina recomendada al comenzar la jornada
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Revisa las tareas vencidas
Comprueba si existe algún seguimiento pendiente de días anteriores.
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Consulta las tareas de hoy
Organiza las llamadas, reuniones y acciones previstas para la jornada.
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Revisa los leads nuevos
Identifica las personas que todavía no han recibido un primer contacto.
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Comprueba las oportunidades prioritarias
Revisa las oportunidades que requieren una actuación próxima o presentan mayor interés comercial.