Convierte el lead en alumno cuando el proceso comercial y los requisitos de matrícula permitan continuar con su gestión académica.
Los datos, comunicaciones, tareas, documentos, presupuestos y oportunidades permanecen vinculados a la misma persona.
Comprobar la información antes de convertir
Antes de iniciar la conversión, revisa que la ficha contiene los datos necesarios para continuar el proceso.
- Identificación y datos de contacto correctos.
- Oportunidad principal seleccionada.
- Titulación y convocatoria correspondientes.
- Presupuesto y pago actualizados.
- Documentación necesaria incorporada.
Convertir el lead
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Abre la ficha del lead
Localiza a la persona y revisa su vista principal.
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Comprueba la oportunidad principal
Confirma que la formación y la convocatoria son correctas.
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Selecciona la acción de conversión
Pulsa la opción disponible para convertir el lead en alumno.
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Revisa la información mostrada
Comprueba los datos de la persona, la oportunidad y la matrícula que se crearán o vincularán.
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Confirma la conversión
DigitalJet creará o vinculará el alumno y trasladará el proceso a su nueva ficha.
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Abre la ficha del alumno
Comprueba que la matrícula y la información relacionada aparecen correctamente.
Crear una ficha independiente para la misma persona separaría el historial comercial del proceso de matrícula.
Qué ocurre después de la conversión
La persona seguirá apareciendo relacionada con su información comercial, pero el proceso continuará desde la ficha del alumno.
En ella podrás consultar y gestionar:
- Las matrículas del alumno.
- Los datos personales y de contacto.
- Los correos electrónicos.
- Las tareas pendientes.
- La documentación.
- La cronología completa.
¿No aparece la opción de conversión?
- Comprueba que la oportunidad principal está correctamente configurada.
- Revisa la titulación y la convocatoria.
- Confirma que el presupuesto y el pago cumplen los requisitos.
- Comprueba que la documentación necesaria está validada.
- Revisa que tu usuario dispone de los permisos necesarios.