Registra el pago de un presupuesto cuando hayas comprobado el cobro o tramita una devolución cuando sea necesario.
Revisa el importe, el pagador, la convocatoria y el justificante antes de marcar un presupuesto como pagado.
Marcar un presupuesto como pagado
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Abre la ficha del lead
Localiza a la persona y accede a su vista principal.
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Localiza el presupuesto
Comprueba que corresponde a la oportunidad, formación y convocatoria correctas.
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Revisa el justificante
Confirma que el archivo está asociado a la persona y que ha sido validado cuando sea obligatorio.
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Pulsa «Marcar pagado»
Revisa la información mostrada y confirma la acción.
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Comprueba el nuevo estado
Verifica que el pago ha quedado correctamente registrado en el presupuesto y en la ficha.
Según el proceso configurado, se puede exigir un justificante validado antes de registrar el pago.
Qué revisar antes de confirmar el pago
- La identidad del lead y del pagador.
- La formación y la convocatoria.
- El importe total del presupuesto.
- El descuento aplicado.
- La información del justificante.
- La coincidencia entre el importe recibido y el presupuesto.
Tramitar una devolución
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Abre el presupuesto pagado
Localiza el presupuesto sobre el que se realizará la devolución.
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Pulsa «Tramitar devolución»
Se abrirá el proceso para registrar la operación.
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Indica el motivo
Explica por qué se realiza la devolución cuando el sistema lo solicite.
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Confirma la operación
Revisa los datos antes de completar el proceso.
La devolución y su motivo formarán parte del historial de la persona para que el equipo pueda consultar lo ocurrido.
Después de registrar el pago o la devolución
Revisa el estado de la oportunidad, la documentación y el proceso de matrícula para comprobar que todos los datos reflejan la nueva situación.
Si existe alguna acción pendiente, crea una tarea para la persona responsable.