Una oportunidad representa el interés de un lead en una formación y convocatoria concretas.
Cada oportunidad permite gestionar de forma independiente el interés de la persona en una formación concreta.
Crear una nueva oportunidad
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Abre la ficha del lead
Localiza a la persona desde el listado de Leads o mediante el buscador global.
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Localiza el apartado «Oportunidades»
Encontrarás las oportunidades existentes dentro de la vista principal.
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Pulsa el botón «+»
Se abrirá el formulario para registrar una nueva oportunidad.
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Selecciona la titulación
Elige la formación por la que se ha interesado el lead.
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Selecciona la convocatoria
Elige la convocatoria disponible cuando ya se conozca la edición concreta de la formación.
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Pulsa «Crear oportunidad»
La nueva oportunidad aparecerá inicialmente en estado «Nuevo».
Seleccionar la oportunidad principal
Cuando un lead tiene varias oportunidades, una de ellas debe actuar como principal.
La oportunidad principal determina la formación activa de la ficha, el pipeline comercial y el contexto utilizado para generar presupuestos.
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Revisa las oportunidades
Comprueba cuál representa el interés principal del lead en ese momento.
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Pulsa «Hacer principal»
Selecciona esta opción dentro de la oportunidad correspondiente.
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Confirma el cambio
Revisa el aviso y confirma que quieres cambiar la oportunidad principal.
El presupuesto utilizará el contexto de la oportunidad principal. Revisa que la titulación y la convocatoria sean correctas.
Cuándo crear otra oportunidad
Crea una nueva oportunidad cuando el mismo lead muestre interés real en otra formación o convocatoria diferente.
No es necesario crear otra oportunidad para registrar una llamada, una nota o una nueva tarea sobre el mismo interés.