Cerrar correctamente la jornada comercial

Dedica unos minutos al finalizar la jornada para comprobar que el trabajo realizado está registrado y que ninguna acción futura queda sin programar.

Revisar las tareas

1. Comprueba las tareas vencidas

   Completa, reprograma o elimina las tareas que sigan apareciendo como pendientes.

2. Revisa las tareas de hoy

   Confirma que todas las acciones realizadas están marcadas como completadas.

3. Programa los próximos seguimientos

   Crea una tarea para cada llamada, reunión o acción que deba realizarse en otra fecha.

Actualizar los leads trabajados

• Registra los intentos de contacto realizados.
• Actualiza el estado comercial.
• Añade las notas necesarias para conservar el contexto.
• Comprueba que cada lead tiene un responsable.
• Revisa la formación y la convocatoria de interés.
• Registra el motivo cuando el proceso se haya cerrado.

Revisar oportunidades y presupuestos

• Comprueba que la oportunidad principal es correcta.
• Revisa los presupuestos creados o enviados durante el día.
• Confirma el pagador, el descuento y el importe total.
• Actualiza los pagos que hayan sido comprobados.
• Registra cualquier devolución tramitada.

Comprobar documentos y matrículas

• Revisa los documentos subidos durante la jornada.
• Valida o rechaza los archivos revisados.
• Comprueba si algún apartado documental sigue pendiente.
• Actualiza el estado de las matrículas trabajadas.
• Registra una tarea cuando falte documentación o alguna acción administrativa.

Revisar las notificaciones

1. Abre la campana

   Comprueba los avisos que continúan pendientes.

2. Accede a los elementos relacionados

   Revisa cualquier tarea o actividad que todavía necesite atención.

3. Marca los avisos como leídos

   Hazlo después de comprobar que no queda ninguna acción pendiente.

Lista final de comprobación

• No quedan tareas vencidas sin revisar.
• Las tareas realizadas aparecen como completadas.
• Los contactos tienen actualizado su resultado.
• Cada seguimiento futuro tiene una tarea con fecha.
• Los presupuestos y pagos reflejan la situación real.
• Los documentos y matrículas revisados están actualizados.
• Las notificaciones pendientes han sido comprobadas.