Actualiza el estado de la oportunidad conforme avanza la conversación para que su posición dentro del proceso comercial refleje la realidad.
No avances una oportunidad por previsión. Cámbiala cuando se haya producido realmente el paso correspondiente.
Consultar el estado de una oportunidad
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Abre la ficha del lead
Localiza a la persona desde el listado o mediante el buscador global.
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Revisa la oportunidad principal
Comprueba la formación, la convocatoria y la fase comercial actual.
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Selecciona el nuevo estado
Elige la fase que mejor representa la situación real de la oportunidad.
Estados abiertos
Nuevo
La oportunidad se ha creado y todavía no se ha iniciado su seguimiento.
No contactado
Se han realizado intentos, pero todavía no ha sido posible hablar con la persona.
Interesado
El lead ha mostrado interés y el proceso continúa activo.
Pago de reserva
La persona ha avanzado hasta la fase de reserva o está gestionando el pago correspondiente.
Solicitud de matrícula
El proceso comercial ha avanzado hasta el inicio de la matriculación.
Estados de cierre comercial
No interesado
La persona ha decidido no continuar con la oportunidad.
Registra el motivo cuando se solicite para conservar información útil sobre la pérdida.
Ilocalizable
No ha sido posible contactar con la persona después de realizar los intentos de seguimiento correspondientes.
Una oportunidad cerrada conserva su información, comunicaciones y actividad dentro del historial del lead.
Qué actualizar junto con el estado
- Los intentos de contacto realizados.
- Las notas necesarias para conservar el contexto.
- La siguiente tarea si el proceso continúa.
- La titulación y la convocatoria seleccionadas.
- El motivo de cierre cuando la oportunidad no continúe.
Si el proceso continúa, debe existir una tarea futura. Si no continuará, actualiza el estado y registra el motivo.