Utiliza el área de control para revisar el volumen de trabajo, la actividad del equipo y las oportunidades que necesitan atención.
Utiliza los indicadores para identificar acumulaciones, seguimientos pendientes y oportunidades que no están avanzando.
Acceder al área de control
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Abre «Control»
Accede al módulo desde el menú lateral.
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Selecciona el periodo
Define las fechas que quieres analizar cuando el informe permita aplicar un periodo.
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Revisa los indicadores principales
Consulta el volumen de leads, oportunidades, tareas, actividad y presupuestos.
Qué información puedes analizar
Leads y oportunidades activos
Permite conocer el volumen de procesos comerciales que continúan abiertos.
Prioridad de las oportunidades
Muestra la distribución de oportunidades según su nivel de prioridad para ayudar a centrar el seguimiento.
Actividad por responsable
Facilita la comparación del trabajo registrado por los diferentes miembros del equipo.
Tareas pendientes
Ayuda a detectar tareas vencidas, acumulaciones o seguimientos que no se están realizando a tiempo.
Presupuestos
Permite revisar la actividad relacionada con presupuestos y comprobar si existen procesos pendientes de continuar.
Resultados por formación o estado
Agrupa la información para entender cómo se distribuyen las oportunidades y los resultados comerciales.
Revisar las oportunidades prioritarias
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Localiza las oportunidades destacadas
Revisa aquellas que presentan mayor prioridad o necesitan una acción próxima.
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Comprueba el responsable
Verifica quién está gestionando cada oportunidad.
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Revisa el estado y la siguiente acción
Comprueba si la situación comercial y la tarea pendiente están actualizadas.
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Abre la ficha
Accede al historial completo antes de tomar una decisión.
Si una oportunidad presenta datos incompletos o una situación excepcional, revisa su historial antes de interpretar el resultado.
Cómo interpretar correctamente los datos
- Comprueba que los estados estén actualizados.
- Revisa si cada oportunidad tiene un responsable.
- Contrasta la actividad con las tareas pendientes.
- Comprueba si existen presupuestos enviados o pagos en curso.
- Revisa la ficha antes de considerar una oportunidad abandonada.
Los indicadores solo serán fiables si el equipo mantiene actualizados los estados, propietarios, tareas y resultados.