El módulo Tareas reúne las acciones pendientes de leads y alumnos para organizar el seguimiento desde una única pantalla.
Revisa primero las tareas vencidas y las previstas para hoy antes de trabajar sobre seguimientos futuros.
Consultar el módulo de tareas
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Abre «Tareas»
Accede al módulo desde el menú lateral.
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Selecciona una vista
Elige el periodo que quieres revisar según la organización de tu jornada.
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Abre la tarea
Pulsa sobre una tarea para consultar la ficha de la persona relacionada.
Vistas rápidas
Hoy
Muestra las tareas previstas para la jornada actual.
Mañana
Permite anticipar las acciones programadas para el día siguiente.
Esta semana
Reúne las tareas de los próximos días para facilitar la planificación semanal.
Todas
Muestra el conjunto completo de tareas disponibles según tus permisos.
Filtrar las tareas
Utiliza los filtros para acotar el listado y localizar acciones concretas.
- Nombre del lead o alumno.
- Tipo de tarea.
- Estado de la tarea.
- Estado comercial del lead.
- Fecha o periodo.
Gestionar una tarea desde el listado
Completar una tarea
Marca la tarea como completada después de realizar la acción programada.
Editar una tarea
Modifica su tipo, fecha u hora cuando necesites reprogramarla.
Eliminar una tarea
Elimina únicamente las tareas que ya no deban realizarse y siempre que dispongas del permiso necesario.
Después de realizarla, actualiza el estado del lead, registra el resultado y crea la siguiente tarea si el seguimiento continúa.
Orden recomendado de trabajo
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Resuelve las tareas vencidas
Revisa qué acciones anteriores siguen pendientes y actualiza su situación.
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Trabaja las tareas de hoy
Realiza las llamadas, reuniones y seguimientos previstos para la jornada.
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Prepara los próximos días
Consulta las tareas futuras para anticipar documentación, reuniones o acciones importantes.