Crear y enviar un presupuesto

Genera un presupuesto vinculado a la oportunidad principal y envíalo desde la propia ficha del lead.

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Antes de empezar

Comprueba que la oportunidad principal tiene la titulación y la convocatoria correctas.

Crear un presupuesto

Abre la ficha del lead

Localiza a la persona desde el listado o mediante el buscador global.
Revisa la oportunidad principal

Confirma que la formación y la convocatoria corresponden al presupuesto que vas a preparar.
Localiza «Presupuesto formación»

Encontrarás este apartado dentro de la vista principal de la ficha.
Pulsa el botón «+»

Se abrirá el formulario para configurar el nuevo presupuesto.

Indica si el responsable del pago será el propio lead o uno de los familiares o pagadores registrados en la ficha.

Si corresponde, selecciona un descuento activo y compatible con la formación.

Comprueba el precio de la formación, los impuestos, el descuento aplicado y el importe total.

Comprueba toda la información

Revisa especialmente la formación, la convocatoria, el pagador, el descuento y el total.
Crea el presupuesto

Guarda la información para generar el documento y asociarlo a la oportunidad.

Revisa los datos antes de continuar

Una corrección posterior puede afectar al pago o al proceso de matrícula. No confirmes el presupuesto si existe algún dato pendiente.

Abre el PDF generado y comprueba que los datos de la empresa, la persona, la formación y los importes aparecen correctamente.

También debes revisar las condiciones, los datos de pago y cualquier texto adicional incluido en la plantilla.

Pulsa «Enviar por mail»

Se abrirá el formulario de correo con el presupuesto asociado.
Revisa el destinatario

Comprueba que el correo electrónico del lead o pagador sea correcto.
Comprueba el mensaje y el archivo

Revisa el asunto, el contenido del correo y el presupuesto adjunto.
Envía el correo

El mensaje quedará registrado en el historial de comunicaciones de la persona.