Enviar correos desde una ficha

Envía correos desde la ficha de un lead o alumno para mantener toda la conversación vinculada a su historial.

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Antes de empezar

Tu cuenta de correo debe estar conectada desde «Mi cuenta» para poder enviar y recibir mensajes.

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Abre la ficha

Localiza el lead o alumno al que quieres enviar el mensaje.
Selecciona «Correos electrónicos»

Abre la pestaña que contiene los mensajes enviados y recibidos.
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Pulsa «Sincronizar buzón» si necesitas comprobar si existen mensajes nuevos.

Pulsa «Enviar correo»

Se abrirá el formulario para preparar el mensaje.
Revisa el destinatario

Comprueba que la dirección de correo de la persona sea correcta.
Escribe el asunto y el mensaje

Redacta el contenido o selecciona una plantilla disponible.
Añade los archivos necesarios

Adjunta documentación o presupuestos cuando corresponda.
Envía o programa el correo

Envía el mensaje inmediatamente o selecciona una fecha de envío si la opción está disponible.

Las plantillas permiten reutilizar mensajes frecuentes sin tener que redactarlos desde cero.

Abre el selector de plantillas

Elige la plantilla adecuada para el tipo de comunicación.
Revisa el contenido

Comprueba que los datos personalizados y las variables se han completado correctamente.
Adapta el mensaje

Añade el contexto necesario antes de enviarlo.

Revisa siempre el mensaje antes de enviarlo

Comprueba el destinatario, las variables, los enlaces y los archivos adjuntos, especialmente cuando utilices una plantilla.

Los mensajes enviados y recibidos aparecen dentro de la conversación y forman parte del historial de la persona.

Antes de realizar un nuevo contacto, revisa los últimos correos para conocer qué información se ha enviado y si existe alguna respuesta pendiente.