Crea una ficha cuando necesites registrar manualmente a una persona interesada y comenzar su seguimiento comercial.
Comprueba si la persona ya existe utilizando su nombre, teléfono, correo electrónico o documento.
Crear un nuevo lead
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Abre el módulo Leads
Accede a «Leads» desde el menú lateral de DigitalJet.
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Pulsa «Crear lead»
Encontrarás esta opción en la parte superior del listado.
Completar la información del lead
Introduce la información disponible. Los campos obligatorios estarán identificados en el formulario.
Identificación y contacto
- Nombre y apellidos.
- Documento de identidad, si se conoce.
- Correo electrónico.
- Teléfono móvil y otros teléfonos disponibles.
Datos personales y dirección
- Fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Ciudad, dirección y código postal.
- Otros datos personales necesarios para el proceso.
Procedencia e interés
- Canal por el que ha llegado el lead.
- Origen concreto del contacto.
- Formación o titulación de interés.
- Información conocida sobre su interés.
Familiares o pagadores
Si otra persona participará en el proceso o será responsable del pago, puedes añadir sus datos a la ficha.
Guardar el nuevo lead
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Revisa la información
Comprueba especialmente el teléfono, el correo electrónico y la formación de interés.
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Guarda el formulario
Pulsa el botón de guardado para crear la ficha.
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Comprueba la confirmación
DigitalJet mostrará el mensaje «Lead creado correctamente» y podrás comenzar a trabajar desde su ficha.
DigitalJet puede contrastar el teléfono, el correo o el documento con las fichas existentes. Si encuentras a la persona, actualiza su ficha en lugar de crear otra.
Después de crear el lead
Revisa que tenga un responsable asignado y registra la primera acción comercial. Si todavía no vas a contactar, crea una tarea para que el seguimiento no quede pendiente.