Cómo utilizar las notas y la cronología

Utiliza las notas para conservar información relevante y consulta la cronología para conocer toda la actividad registrada en una ficha.

Añadir una nota interna

Las notas permiten conservar el contexto obtenido durante llamadas, reuniones, correos u otras interacciones.

1. Abre la ficha

   Localiza el lead o alumno sobre el que quieres registrar información.

2. Localiza el apartado de notas

   Accede a la zona destinada al contexto interno dentro de la ficha.

3. Escribe la información

   Resume de forma clara aquello que el equipo necesita conocer para continuar el proceso.

4. Guarda la nota

   Comprueba que aparece correctamente asociada a la persona.

Qué información conviene registrar

• Necesidades o preferencias expresadas por la persona.
• Objeciones planteadas durante la conversación.
• Acuerdos alcanzados o información pendiente de confirmar.
• Circunstancias relevantes para el seguimiento.
• Contexto que pueda necesitar otro miembro del equipo.

Consultar la cronología

1. Abre la ficha de la persona

   Accede al lead o alumno que quieres revisar.

2. Selecciona «Cronología»

   Abre la pestaña correspondiente dentro de la ficha.

3. Revisa la actividad

   Las acciones aparecen ordenadas por fecha para facilitar la lectura del historial.

4. Carga actividad anterior

   Pulsa «Ver más» cuando necesites consultar registros más antiguos.

Qué aparece en la cronología

• Creación de la ficha.
• Cambios en los datos o el estado.
• Notas y comunicaciones.
• Tareas y acciones realizadas.
• Oportunidades y presupuestos.
• Documentos y cambios relacionados con el proceso.

Cómo utilizar el historial antes de contactar

Revisa las últimas actividades para conocer qué se habló, qué se acordó y cuál es la siguiente acción pendiente.

Esto evita repetir preguntas, contradecir comunicaciones anteriores o contactar a una persona sin conocer su situación.